Это документально-биографический фильм о жизни и о творчестве знаменитого русского художника начала 20 века Кузьмы Петрова-Водкина. В детстве художник был впечатлен работой иконописцев. В 1939 году начал заниматься живописью. Петров-Водкин работал в Москве, Петербурге, во Франции, Лондоне, Италии. В своем творчестве занимался поиском выражения художественными средствами "философской картины мира". К 1910 нашел свое авторское "я" через символическую трактовку живописного пространства и свой способ взаимодействия трех цветов - красного, желтого и синего. Самую известную свою картину - "Купание красного коня" - художник написал в 1912 году. Интересовался живописью раннего Возрождения, разработал сферическую перспективу. Создал портреты, натюрморты, тематические картины.