В выдуманной стране живут коты, которые умеют готовить удивительно вкусное молоко из еловых шишек. У каждой семьи есть особый рецепт — чрезвычайно секретный и тщательно охраняемый от посторонних ушей. Один раз в году в этой стране устраивается Фестиваль молока, где жители Котявии хвастают своим лакомством. Готовясь к фестивалю, двое рыжих котов — Котофей и его отец отправляются на поиски ели с особо липкими шишками (как того требует рецепт).
В лесу героям попадается мотылек, которого на их глазах проглатывает черная птица Морок. Пытаясь освободить бедолагу, отец и сын проваливаются в клюв птицы и оказываются в стране Котемории. Здесь с героями происходят самые необычные чудеса. Двум бесстрашным котам предстоит сразиться со злыми совами и летучими мышами, унылыми кротами и белым волком. А еще Котофей испытает нежное чувство. Только тсс, это секрет…